Von der Anfrage bis zur Betreuung – in einem System

brokercare360 ist das CRM für Ver­si­che­rungs­mak­ler: Mar­ke­ting, Ver­trieb und Ser­vice für Ihre Kanz­lei, gehos­tet in Deutschland.

Kundenakte in brokercare360 auf dem Smartphone (Demo Daten)

Anfra­gen kom­men per For­mu­lar, per Mail und am Tele­fon. Einer führt das Erst­ge­spräch, eine ande­re berät, der Ser­vice erfährt vom Abschluss aus einer Mail. Was der Kun­de schon gesagt hat, wird noch ein­mal gefragt – und wie viel gera­de in der Pipe­line steckt, ist eine Schätzung.

brokercare360 legt das in einen Ablauf: Die Web­site der Kanz­lei lie­fert Leads, aus dem Lead wird ein Deal in der Pipe­line, aus dem Abschluss ein Ver­trag in der Kun­den­ak­te, und spä­te­re Anlie­gen lan­den als Ticket beim Ser­vice. So sieht jeder im Team, wo ein Kun­de steht und was als Nächs­tes dran ist.

brokercare360 ergänzt Ihr Mak­ler­ver­wal­tungs­pro­gramm: Ange­bo­te, Anträ­ge, Doku­men­te und die Cour­ta­ge-Abrech­nung blei­ben, wo sie heu­te sind. brokercare360 führt Anfra­gen, Ver­trieb, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Betreuung.

Dashboard in brokercare360: Umsatz, offene Pipeline und Funnel je Phase (Demo-Daten)

Warum ein durchgehender Ablauf über Ihren Vertriebserfolg entscheidet

Inter­es­sen­ten erwar­ten eine schnel­le Ant­wort – und kei­ne Fra­gen, die sie schon beant­wor­tet haben. Lau­fen Anfra­gen, Über­ga­ben und Betreu­ung in einem Sys­tem zusam­men, arbei­tet jeder im Team mit dem­sel­ben Stand, und kei­ne Anfra­ge bleibt im Post­fach liegen.

  • Anfra­gen von Ihrer Web­site kom­men mit Sei­te und Kam­pa­gne ins System
  • Kla­re Über­ga­ben zwi­schen Set­ter, Clo­ser und Service

  • Pipe­line und erwar­te­ter Umsatz auf einen Blick

Ein System für den ganzen Weg zum Kunden

Logo brokercare360

Website und Leads

Mit dem Web­site-Bau­kas­ten gestal­tet Ihre Kanz­lei eige­ne Sei­ten und Landing­pa­ges. Aus jedem For­mu­lar wird auto­ma­tisch ein Lead – mit der Sei­te und Kam­pa­gne, von der er kam. Zwei­fel­haf­te Ein­gän­ge war­ten als Spam-Ver­dacht auf Ihre Entscheidung.

Kundenakte

Ver­trä­ge, Deals, Tickets, Bedarfs­fra­ge­bo­gen und Kon­takt­ver­lauf ste­hen in einer Akte. Gesund­heits­an­ga­ben blei­ben gesperrt, bis die Ein­wil­li­gung des Kun­den ver­merkt ist.

Service und Tickets

Scha­den­mel­dun­gen und Anlie­gen wer­den zu Tickets mit Num­mer und Sta­tus. Auf dem Board sieht der Ser­vice auf einen Blick, was neu ist, was auf die Gesell­schaft oder den Kun­den war­tet und was gelöst ist.

Vertriebspipeline mit Rollen

Deals lau­fen durch fes­te Pha­sen. Set­ter, Clo­ser und Ser­vice haben je ihre Stre­cke in der Pipe­line. Beim Pha­sen­wech­sel ent­ste­hen auto­ma­tisch die Auf­ga­ben, die Sie für die­se Pha­se fest­ge­legt haben.

Postfach im CRM

Per­sön­li­che und Team-Post­fä­cher lau­fen im CRM mit. Mails ord­nen Sie Kun­den, Deals und Tickets zu – und brokercare360 löscht bei Ihrem Mail­an­bie­ter nie etwas.

Datenschutz und Hosting in Deutschland

Ser­ver und Siche­run­gen ste­hen in deut­schen Rechen­zen­tren, jede Kanz­lei ist in der Daten­bank getrennt, und jedes Kon­to mel­det sich mit zwei­tem Fak­tor an. In der Anwen­dung lau­fen kei­ne Analyse‑, Wer­be- oder KI-Dienste.

Marketing, Vertrieb und Service – endlich in einem System

Mit brokercare360 arbei­tet Ihr gan­zes Team mit dem­sel­ben Stand.

Marketing: Anfragen gewinnen

Eige­ne Web­site und Landing­pa­ges aus dem Bau­kas­ten, For­mu­la­re, die direkt im CRM ankom­men, und an jedem Lead die Sei­te und Kam­pa­gne, über die er kam. Der Pflicht­an­ga­ben-Assis­tent erstellt Vor­la­gen für Impres­sum, Erst­in­for­ma­ti­on und Datenschutzerklärung.

Vertrieb: Abschlüsse steuern

Vom Erst­ge­spräch bis zum Abschluss: Deals mit Pro­dukt, Gesell­schaft und Bei­trag, dar­aus der erwar­te­te Wert nach Ihren Cour­ta­ge­sät­zen. Das Dash­board zeigt gewon­ne­nen Umsatz, offe­ne Pipe­line und den Fun­nel je Phase.

Service: Kunden halten

Tickets für Schä­den und Anlie­gen, alle Ver­trä­ge in der Kun­den­ak­te – und ent­steht ein neu­er Bedarf, star­ten Sie den nächs­ten Deal direkt am Vertrag.

In vier Schritten startklar

Wir rich­ten brokercare360 gemein­sam mit Ihnen ein – mit Ihren Daten, Ihren Pha­sen und Ihrem Team.

Schritt 1:
Demo

In 30 Minu­ten per Video zei­gen wir Ihnen den Weg von der Anfra­ge bis zur Kun­den­ak­te – an Demo-Daten und mit Ihren Fragen.

Schritt 2:
Einrichtung und Import

Wir rich­ten Ihre Kanz­lei ein und über­neh­men Ihren Bestand aus Ihrem bis­he­ri­gen Sys­tem. In einer Vor­schau sehen Sie vor­her, was über­nom­men wird.

Schritt 3:
Schulung Ihres Teams

In bis zu vier Online-Ter­mi­nen ler­nen Geschäfts­füh­rung, Set­ter, Clo­ser und Ser­vice ihre Arbeit im Sys­tem kennen.

Schritt 4:
Ausbau

Mit Web­site und Landing­pa­ges gewin­nen Sie neue Anfra­gen. Wächst Ihr Team, kom­men wei­te­re Zugän­ge oder ein grö­ße­res Paket dazu.

Sanduhr auf einem Stapel Papier

Was Sie mit brokercare360 gewinnen

  • Jede Anfra­ge von Ihrer Web­site steht mit Quel­le im Sys­tem – nichts geht im Post­fach unter
  • Sau­be­re Über­ga­ben im Team, ohne dass Kun­den Fra­gen dop­pelt beantworten
  • Ein kla­rer Blick auf Pipe­line, Umsatz und Ziele
  • Mehr Zeit für Ihre Kun­den, weil der Ablauf im Sys­tem liegt statt in Zet­teln und Mails

Sehen Sie sich brokercare360 in einer Demo an!

In 30 Minu­ten per Video gehen wir mit Ihnen den Weg von der Anfra­ge bis zur Kun­den­ak­te durch – an Demo-Daten und mit Ihren Fra­gen. Danach ent­schei­den Sie, ob brokercare360 zu Ihrer Kanz­lei passt.

ComCare 360 ist zertifizierter brokercare360 Partner.

Wir beglei­ten Ihre Kanz­lei pro­fes­sio­nell bei der Imple­men­tie­rung und Opti­mie­rung. Unse­re CRM Exper­ten stel­len einen schnel­len Start für die täg­li­che Nut­zung und ein umfas­sen­des Trai­ning Ihres Teams sicher.

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